Aan het rustige leventje van het jonge gezin Cesaretti komt plotseling een einde als Serafina - moeder van vijf kinderen - in een vlaag van waanzin zichzelf en het huis in brand steekt. Haar man en de baby komen hierbij om. Hun dochtertje Giulietta wordt zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De andere kinderen - Vittorio, Francesca en Luciano - worden ondergebracht bij hun tante Livia, die in een Florentijns palazzo woont.

Al snel ontdekken de kinderen dat Livia hen verafschuwt. Maar ze koesteren geen enkele argwaan als deze verteld dat Giulietta aan haar verwondingen is overleden. In werkelijkheid heeft Livia het arme meisje in een weeshuis gestopt, omdat ze niet van plan is een hulpbehoevend kind te verzorgen. Voor de kinderen is de maat echter vol als Livia Francesca voor straf in een kelder met ratten stopt. Ze besluiten naar Amerika te vluchten.

Vittorio denkt heel even dat het hem zal lukken zijn droom - met zijn broertje en zusje naar het verre Amerika te vluchten - waar te maken. Dan hoort hij een vreemde zijn naam roepen en weet hij dat zijn ondergang nabij is...

Luciano wordt door een detective opgepakt en blijft in Italië. In de loop der jaren krijgt hij last van vreemde, onverklaarbare dromen, waardoor hij begint te geloven dat zijn doodgewaande tweelingzusje Giulietta nog leeft...

Francesca gaat uiteindelijk alleen naar Amerika. Na een moeilijke beginperiode wordt zij een succesvol fotografe maar ondanks haar succes, kan zij haar fascinerende Italiaanse jeugdliefde niet vergeten...

Giulietta wordt in het weeshuis toevertrouwd aan de zorgen van een arts, die haar adopteert en meeneemt naar Engeland. Op een dag ontvangt zij een brief van een onbekende vrouw die beweert haar zusje te zijn...

Francesca keert na jaren terug naar Italië om een belofte in te lossen. Zij zet hierdoor de hereniging van de Cesaretti's in gang. Maar al spoedig blijkt dat de trauma's uit hun jeugd nog niet verwerkt zijn en dat het verleden nog onaangename verrassingen in petto heeft.