Moctezuma, emperador de los aztecas, gobierna todo el mundo conocido. Diariamente llegan a la ciudad porteadores con tributos para el imperio, mientras miles de sus fieros guerreros imponen la voluntad del emperador. Oro, plata, algodon, joyas cambian de dueno en los mercados. Los templos se nutren de la sangre de sacrificios humanos. Pero Moctezuma esta preocupado: misteriosos extranjeros han aparecido en el este del reino. Son hombres o dioses? Los rumores y las visiones atormentan sus suenos. Los magos encargados de guiarlo solo le dan respuestas enigmaticas, y el sabe que no puede fiarse de sus consejeros, sobre todo del ambicioso e inescrupuloso ministro de justicia, Tlilpotonqui, que considera que el debe ser el proximo emperador. Yaotl, ex alcoholico y ex sacerdote, es el esclavo de Tlilpotonqui, y tambien esta preocupado. Los dioses y su amo estan indignados porque el sacrificio ritual que debia oficiar sale mal, pues el pobre diablo que iba a ser sacrificado huye y se suicida. Pero antes pronuncia una siniestra profecia. Ahora, los magos han desaparecido. Y el emperador cree que ambos sucesos estan relacionados. Encarga a Yaotl encontrarlos, bajo la amenaza de que si fracasa merecera la pena de muerte. Yaotl no tardara en descubrir que su desaparicion esta ligada a un siniestro plan que incluye secuestros, asesinatos y traiciones en el seno de la sociedad azteca. Ahora se encuentra solo para enfrentarse al peligro que amenaza su mundo.