De postkoets:
Nadat de postkoetsen van Wells Fargo & Co diverse malen zijn overvallen, verliest het grote publiek het vertrouwen in de transportmaatschappij. Om dit te herstellen organiseert het bedrijf een reis met een postkoets, van Denver naar San Francisco. Voor deze gevaarlijke reis wordt Lucky Luke als escorte aangeworven.
Samen met koetsier Hank Bully en enkele passagiers maakt Lucky Luke de reis mee. Er liggen echter veel desperado's op de loer, en daarbij zijn er nog meer gevaren. Er blijkt een saboteur tussen de passagiers te zitten, die handlangers onder de desperado's heeft. De saboteur wordt door Lucky ontmaskerd en ingerekend.

Tenderfoot
Het verhaal begint met de dood van Baddy, een oude makker van Lucky Luke. Hij laat zijn ranch achter aan zijn enige erfgenaam Waldo Badmington, een bekakte Engelsman die het aanbod om de ranch over te nemen meteen aanneemt. Samen met Lucky Luke, zijn butler Jasper en de trapper en halve indiaan Sam gaat hij de ranch bewonen. Echter, iemand anders aast ook op de ranch, namelijk Jack Ready.

Waldo Badmington past zich snel aan aan het ruige wilde westen en hij verruilt zijn Engelse, aristocratische kleren al snel voor echte cowboy-kledij. Hij blijkt ook nog eens uitstekend te kunnen schieten, een aardig robbertje te kunnen boksen en heeft er een handje naar het ruwe aanpakken van de tenderfeet in het wilde westen als vermakelijk te ervaren.

Al snel begint er een soort tweestrijd tussen Waldo Badmington en Jack Ready over de ranch van Waldo Badmington, die begint met kleine pesterijtjes zoals het kapottrappen van het meubilair van Waldo Badmington, maar eindigt in heus duel, dat in het voordeel van Badmington wordt beslecht. Uiteindelijk vluchten Jack Ready en zijn handlanger, de eigenaar van de saloon in Dry Gulch, naar elders in het wilde westen, om daar, net als Waldo Badmington bij zijn aankomst in Dry Gulch, als tenderfeet te worden behandeld. Jasper verlaat aan het einde van het verhaal Luke en Badmington om in Klondike naar goud te gaan zoeken.

Dalton City
Fenton Town, een stad vol desperado's, wordt door Lucky Luke ontruimd. De stad sluit en de eigenaar, Dean Fenton, wordt gevangengenomen. Hij komt terecht in de gevangenis van de Daltons en vertelt daar verhalen over zijn stad.
Joe Dalton wordt intussen vrijgelaten en bevrijdt ook zijn broers. Eenmaal ontsnapt gaan ze naar Fenton Town en stichten daar Dalton City. Ze knappen de saloon op en maken het aan kant.
Lucky Luke heeft al snel door wat het viertal van plan is en gaat naar Dalton City. Hij laat zich echter gevangennemen en de Daltons dwingen hem te helpen bij het runnen van hun stad. Koken, schone lakens in het hotel, borstelen van Jolly Jumper en dansmeisjes in de saloon.
De stad is intussen wel opgebouwd, maar er zijn nog steeds geen mensen in de stad. Joe besluit zijn eigen bruiloft te organiseren met Lulu Carabine, de leidster van de dansmeisjes. Hij durft Lulu echter niet te vragen dus laat hij dat Lucky Luke doen. Lucky Luke lijkt hieraan mee te werken, maar in feite is dit een truc om alle desperado's in de val te lokken.
Pas wanneer het feest in volle gang is komen de Daltons achter dit bedrog wanneer Lulu vertelt dat ze al getrouwd is. Het is reeds te laat, want de cavalerie is zoals altijd op tijd en de desperado's verdwijnen achter de tralies.