De Duitse avonturier Kara Ben Nemsi en zijn Arabische gids Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawud al Gossarah, hoewel noch hij noch elk van zijn genoemde voorvaderen de bedevaart naar Mekka heeft volbracht, zijn onderweg van Algerije naar Tunesië als zij in de woestijn het lijk van een vermoorde Fransman vinden. Zij achtervolgen de moordenaar en ontsnappen op het grote zoutmeer Schott (al-)Dscherid zelf ternauwernood aan de dood. In de oase Kbilli weten zij de moordenaar te grijpen, die echter door omkoping van de stadhouder erin slaagt te ontkomen. Na aankomst in Cairo weet Kara, doorgaand voor een dokter, in een harem binnen te komen waar een vrouw wordt vastgehouden die zegt ontvoerd te zijn. Uiteraard slaagt hij erin haar te bevrijden en haar weer met haar verloofde te verenigen. Het schip waarop Kara en Halef als passagiers de Rode Zee oversteken naar Arabië wordt overvallen door piraten onder leiding van Abu-Seïf. Zij weten uit hun gevangenschap te ontsnappen en trekken naar Mekka, een stad verboden voor alle niet-mohammedanen. Eindelijk kan Halef werkelijk een Hadschi worden en op verzoek van de sjeik van de Ateïben begeleidt hij diens kleindochter naar de heilige stad, die voor de leden van de stam gesloten is. In Mekka wordt Kara ontmaskerd als een ongelovige, moet vluchten en wordt achtervolgd door Abu-Seïf. In een tweegevecht wordt die door Halef gedood waarvoor hij als beloning Hanneh, op wie hij verliefd is geworden, tot vrouw krijgt. Kara reist alleen verder en bereikt de Tigris waar hij ene Sir David Lindsay treft die een "Fowling-bull" (gevleugelde stier) wil opgraven. Samen komen zij bij de stam der Haddedihn waar Kara als spion optreedt bij een op handen zijnde stammenoorlog. Na zijn geslaagde missie ontvangt hij als beloning de hengst Rih. Nog vóór het begin van de strijd arriveert ook Halef bij de stam als boodschapper van de Ateïben om te worden opgenomen. Na afloop van de strijd worden enkele Dschesidi bevrijd met aanwijzingen over de zoon van de Haddedihn-sjeik die door de Turken gevangen wordt gehouden. Het gezelschap besluit op weg te gaan om Amad el Ghandur te bevrijden.