Concertuitvoering is het verhaal van de bijzondere liefdesgeschiedenis tussen de gevallen engel Lucarius en de aardse Anna. Maar het is meer dan dat: het is een politiekhistorische satire en een filosofische verhandeling over tijd, liefde, goed en kwaad.

Lucarius, een voormalige afgevaardigde van het Departement der Lichte Krachten, wordt teruggestuurd naar de aarde in de vorm van een domovoi - een gede huisgeest uit de Russische folklore. Hij is gedoemd zijn jaren te slijten in de Moskouse woning van een oude, verzuurde communiste. Lucarius lijkt zich in zijn lot te schikken, maar als de oude vrouw sterft en haar nicht Anna de woning betrekt, is het gedaan met zijn rust: hij wordt verliefd. Lucarius besluit gehoor te geven aan de aardse liefde, zijn verbanning aan te vechten en de confrontatie aan te gaan met de Krachten van het Duister. Op de hielen gezeten door zijn helse vijanden zoekt hij zijn heil in het verleden, vastbesloten in te grijpen in de loop van de geschiedenis.

Met een stilistisch raffinement dat doet denken aan het twintigste-eeuwse meesterwerk van Mikhail Boelgakov, De meester en Margarita, wordt de lezer in Concertuitvoering meegevoerd door tijd en ruimte - van het hedendaagse Moskou naar het middeleeuwse Spanje, naar het stalinistische Rusland van de jaren dertig - en zelfs naar het astrale vlak, waar de krachten van Licht en Duister heersen.