Op een nacht in 1943 wordt in een ziekenhuis te New York een donkere baby geboren; dochter van Sylvie Rosenthal en haar Griekse minnaar. Sylvie is radeloos van angst dat haar jaloerse, blonde echtgenoot haar zal verlaten als hij er achter komt dat zij hem bedrogen heeft. Een noodsituatie brengt onverwacht uitkomst. Tijdens een vreselijke brand die 's nachts in het ziekenhuis uitbreekt, verwisselt Sylvie in de verwarring haar eigen kind voor een blonde baby. Enkele uren later realiseert zij zich dat niemand deze verwisseling hoeft te ontdekken. Rose, de echter dochter van Sylvie, wordt liefdeloos en in schrijnende armoede grootgebracht. De man met wie zij wil trouwen laat haar in de steek. Dan zoekt Rose haar toevlucht in haar carrière en vecht zich als briljant juriste een weg naar de top. De enige die haar troost en tederheid biedt is Max Griffin, haar sympathieke baas. Max houdt van Rose met een hartstocht die even vurig als hopeloos is - want Rose kan haar eerste liefde niet uit haar hart bannen. Rachel wordt door Sylvie als haar eigen dochter opgevoed. Zij volgt haar roeping als arts. Getekend door een rampzalige verhouding met een knappe collega-dokter, vertrekt Rachel als vrijwilligster naar het door oorlog verscheurde Vietnam. Daar redt ze het leven van de man die ze nooit had mogen ontmoeten..... Rose en Rachel, twee verblindend mooie vrouwen, die op het kruispunt van hun leven door het verleden worden ingehaald.