John Rossendale, een verarmde Engelse graaf, doorkruist met zijn zeiljacht de wereldzeeën. Vier jaar geleden keerde hij de Britse wateren de rug toe en zwoer dat hij nooit meer voet aan wal zou zetten in zijn vaderland. Nu is hij terug in Engeland om de begrafenis van zijn moeder bij te wonen. John wordt er valselijk van beschuldigd het laatste grote stuk van het familiefortuin, een uiterst waardevol schilderij, te hebben gestolen. Zijn familie is hem vijandig gezind, en zijn reputatie is aan flarden. Als ook zijn boot wordt vernield en zelfs zijn leven gevaar loopt, wordt hem duidelijk dat iemand jacht maakt op het schilderij. Iemand denkt dat de graaf van Stowey het meesterwerk in zijn bezit heeft - en die iemand is bereid daarvoor te doden. Dan leert John Jennifer Palavicini kennen, de temperamentvolle dochter van een beroemd kunstkenner. Zij wil John helpen zijn erfenis boven water te krijgen. Maar hoewel hij zich bijzonder tot deze sensuele vrouw voelt aangetrokken, weigert hij op haar riskante plannen in te gaan. John wil niets meer te maken hebben met zijn familie en de mogelijke erfenis interesseert hem niet. Totdat... een ander lid van de Stowey-familie wordt aangevallen, iemand die niet in staat is terug te vechten, iemand die niet zomaar weg kan zeilen. Dan kan John zijn verantwoordelijkheid niet langer ontlopen en geholpen door de nooit rustende Jennifer grijpt hij in. Voor hij het weet raakt hij verstrikt in een duister labyrint van verraad, bruut geweld en afpersing. In de mistige wateren van de Kanaaleilanden trotseert John tenslotte zijn onbekende vijand en het grootste gevaar...