Dit deel bestaat uit twee verhalen:

Het Raadsel van de Rode Rivier:
Arendsoog en Witte Veder ontdekken aan de kant van de Rode Rivier een bijna complete plunje. Is hier een cowboy verdronken? Maar waarom ontbreken de laarzen dan? Arendsoog en Witte Veder melden de vondst aan de sheriff, die hen vertelt dat de spullen van een zekere Jef Hunting zijn. Deze Jef heeft niet zo'n beste reputatie en iedereen is dan ook opgelucht dat hij is verdronken. Arendsoog en Witte Veder hebben daar nog steeds hun twijfels over...
De dagen daarop worden die twijfels nog eens versterkt, als een dolk hun kamer in wordt gegooid en Witte Veder wordt ontvoerd door een stelletje schurken...
Is Jef Hunting nou dood of niet? En als hij nog leeft, waarom doet hij het dan voorkomen alsof hij dood is? En welke vuile rol speelt Turming, een Rancher, in dit hele verhaal? Je leest het allemaal in dit spannende verhaal!

De Strijd om de Woodson-Ranch
Als de oude Woodson dood gaat, neemt zijn zoon Arthur als vanzelfsprekend de Ranch over. Dan komt er ineens een zekere Michael die beweert dat hij een zoon, uit een vorig huwelijk, van de oude Woodson is. De rechter stelt hem in het gelijk en Michael krijgt de Ranch. Arthur vertrouwt het zaakje niet en roept Arendsoog's hulp in...
Arendsoog stelt een onderzoek in en komt zelf ook al snel tot de conclusie dat dit zaakje stinkt. Later bekend Michael tegenover hem dat de geboortepapieren vervalst zijn, maar Arendsoog heeft daarmee nog geen bewijs...
De notaris Marren, de goudzoeker Jim Hadish en het stadje Hurst gaan hoofdrollen spelen in het verhaal. Maar zal Arendsoog kunnen bewijzen dat Marren de papieren voor Michael vervalst heeft? En zal hij erachter komen waarom Marren dat deed? En welke rol speelt Haddish in dit alles? Je leest het allemaal in dit spannende verhaal!