Kala is al snel geen mensenkind meer. Ze wordt helemaal opgenomen in een vreemde wereld. Ze heeft een nieuwe familie. Haar eten en opvoeding, haar troost en bescherming, krijgt ze van één van de meest brutale en gevaarlijke roofdieren ter wereld. Kala's nieuwe moeder is een hyena.
Als baby van twee wordt Kala, een prachtig meisje met een blanke huid en glinsterende ondoorgrondelijke ogen, achtergelaten in het donkere hart van Afrika. Op het nippertje wordt ze door een hyena van de hongerdood gered, zodat ze opgroeit als half-mens, half-dier.
Acht jaar lang leeft Kala bij haar hyena-familie, tot ze door een vreselijke storm van de hyeana's afgezonderd raakt. Alleen en ontredderd blijft ze achter. Dan wordt ze gevonden door de San, een pygmeeënvolk dat leeft in de Afrikaanse Kalahari-woestijn. Kala kan jagen als de beste, maar ze leert nooit spreken en menselijke taal begrijpt ze niet. Haar gevoelens drukt ze uit met grommen, het ontbloten van blikkerende tanden en gelik. Kala is redelijk gelukkig, tot die ene fatale dag.
Samen met vijf mannen van het San-volk wordt ze gevangen genomen en ontvoerd naar Engeland, waar ze wordt verkocht aan de meedogenloze Farini, die hen mishandelt en als beesten in kooien opsluit. Hij dwingt de San op te treden in zijn reizende circus. 'Komt dat zien! Dansende pymeeën uit het middelpunt van de aarde!' schreeuwen de affiches. En het publiek wordt razend enthousiast als Kala optreedt...