Thomas en Julia wonen, sinds het verongelukken van hun ouders, bij hun grootouders, Jan en Rini van Buren. Op een dag wordt opa Jan ziek nadat hij gestoken is door een geheimzinnig insect. Niemand kan hem genezen en oma Rini besluit de hulp van haar oudste zus Magda, die een goede heks is, in te roepen. Magda woont aan de rand van een woud, dat het Verboden Woud wordt genoemd. Er wonen verschillende toverachtige wezens in dit woud en helaas ook de op één na oudste zus van Rini, die Wicca heet. Wicca is een heks die zich bezig houdt met duistere magie. Oma Rini krijgt tijdens haar bezoek aan Magda het berichtje dat opa Jan in het ziekenhuis is opgenomen. Daarop haast zij zich naar huis. Thomas en Julia blijven bij Magda logeren, zodat oma al haar tijd aan opa Jan kan besteden.Oudtante Magda moet, om opa beter te maken, een toverdrank bereiden. De tijd dringt, want hij wordt met de dag zieker. Met de hulp van een kabouter, genaamd meester Berkenboleet, komen Thomas en Julia erachter dat het insect, dat opa Jan zo ziek heeft gemaakt, een valse vleerbij is. Dit duistere wezen is door Wicca gemaakt. De ingrediënten voor de toverdrank bevinden zich in het Verboden Woud. Het bemachtigen van elk ingrediënt is een avontuur op zich. Bovendien hebben beide heksen het gif van de sprekende adder nodig. Wicca voor het maken van meer valse vleerbijen, Magda voor het bereiden van de toverdrank. Uiteindelijk krijgen beide heksen voldoende gif in handen om hun plannen uit te voeren.In het spannende slot van het verhaal komt alles samen. Opa Jan moet de toverdrank op een bijzondere plek in het woud, zwevend in het maanlicht, drinken. Wicca weet hiervan en heeft dit moment uitgekozen voor haar aanval met de gevaarlijke valse vleerbijen. Het loopt gelukkig goed af. Opa Jan wordt gered door het drinken van de toverdrank. Wicca verandert door een list in een stenen beeld en is verslagen. Tijdens de avonturen in het Verboden Woud heeft Julia een magische steen bemachtigd, die versteende wezens weer normaal kan maken. Magda zal deze gebruiken om Wicca tot leven te wekken zodra de anderen weer veilig thuis zijn.